Patrimoine
Le patrimoine avec Aura Finance, c’est un service de conseil en gestion aboutissant sur des solutions personnalisées et optimales d’investissements financiers et immobiliers. Vous n’avez pas trouvé l’écoute nécessaire ou l’accompagnement sur-mesure auprès de précédents partenaires ? Vous vous montrez méfiant.e face au marché des courtiers ? Polyvalente et passionnée notamment par notre métier et notre rôle, la Team Aura mettra un point d’honneur à adapter son expertise à votre situation.
Vos conseillers en gestion de patrimoine
Chez Aura Finance, nos différentes équipes comprennent des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI).
Ce sont des experts de la gestion de patrimoine dont le rôle est de rechercher, sélectionner, puis proposer les meilleures solutions patrimoniales et financières pour le.a client.e, selon ses besoins, et au moment le plus opportun.
Vous souhaitez investir pour l’avenir ? Aura Finance vous accompagne dans votre projet en vous aidant, par exemple, dans votre projet d’investissement locatif.
Cette solution vous permet de profiter d’avantages fiscaux. Mais avant cela, il est fortement recommandé de constituer un audit patrimonial avec un conseiller en gestion de patrimoine. En effet, il faut définir votre stratégie d’investisseur ainsi que votre profil.
Pourquoi se constituer un patrimoine ?
- Transmettre un patrimoine et protéger sa famille
- Préparer le 1er enfant
- Préparer sa retraite et son héritage
- Se créer un revenu complémentaire
- Défiscaliser et baisser ses impôts
- Élaborer une sécurité financière face aux aléas de la vie
Pour ce faire, de nombreux dispositifs existent. En voici deux exemples :
Investissement Loi Pinel
Le propriétaire d’un bien éligible au Pinel bénéficie d’une réduction d’impôt basée sur le coût de son investissement.
Cette réduction est proportionnelle à la durée de son engagement à garder son bien à la location : 12% pour 6 ans, 18% pour 9 ans et 21% pour 12 ans.
Investissement Assurance vie
L’assurance-vie répond à de nombreux objectifs : faire fructifier son épargne, se constituer un complément de revenu, préparer sa succession…
Elle se compose de solutions d’investissement de long terme notamment au travers des contrats en unités de compte.
Intéressé.e ? Sans plus attendre, prenez rendez-vous avec l’un de nos conseillers, soit par téléphone, soit par l’intermédiaire du formulaire de contact en ligne. Vous pouvez aussi nous joindre via notre application mobile gratuite et simple d’utilisation.
